Канбан және Сату құйғыштары

Канбан құралы сату процесін бағандары бар тақта түрінде визуализациялайды, мұндағы әрбір баған клиентпен жұмыс істеудің белгілі бір кезеңіне сәйкес келеді.

Кезеңдерді басқару

Сіз құйғыштың жеке кезеңдерін баптай аласыз, мысалы:

1. Жаңа өтінім: Лид жаңа ғана түсті.
2. Бірінші қоңырау: Байланыс орнатылды.
3. Сынақ сабағы: Клиент сынақ сабағына жазылды.
4. Шешім қабылдауда: Төлемді күтудеміз.
5. Сәтті: Абонемент сатып алынды.

Тақтамен жұмыс

• Сүйреп апару (Drag-and-Drop): Менеджер лид картасын прогреске қарай бір бағаннан екіншісіне сүйреп апарады.
• Түсті белгілер: Тапсырма мерзімі өтіп кетсе немесе назар аударуды қажет етсе, карталар ерекшеленуі мүмкін.
• Автоматтандыру: "Сәтті" кезеңіне өткен кезде жүйе Клиентті құруды ұсынуы мүмкін.

Бұл СББ (Сату бөлімінің басшысы) үшін әлеуетті мәмілелер көлемін бағалауға арналған көрнекі құрал.